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2025年06月10日 04:04

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上周A股主要指数普遍收涨，进入6月中旬，市场行情将如何演绎呢？

澎湃新闻搜集了10家券商的观点，大部分券商认为，随着海外不确定性降温，市场风险偏好有望延续回暖。当前市场积极因素继续累积，国内经济保持稳健、托底资金积极呵护市场，也会对市场形成支撑。

银河证券表示，短期来看外贸环境压力缓解，市场风险偏好有望延续回暖。同时长期来看，我国经济基本面在高质量发展中展现更强韧性，A股市场在全球资产配置中的吸引力不断提升。

“目前国内经济整体较为稳健，稳增长政策也在积极出台，预计二季度经济将具有韧性，并对市场形成支撑。此外，即使未来市场出现波动，托底资金通常也会积极流入股市以呵护及稳定市场，这同样也会对市场形成支撑。 ”光大证券指出。

配置方面，主题轮动中，科技板块成为多家券商推荐的方向。兴业证券便指出，当前从拥挤度、滚动收益差、成交占比、日历效应等各项指标来看，近期科技板块的位置已自底部抬升，整体仍处于高性价比区间。

“科技仍将是中长期配置主线。短期来看，一系列大会即将召开有望带动行情反弹。不过，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。”银河证券进一步指出。

操作方面，浙商证券建议投资者，若5月12日以来已完成“降低弹性、调整持仓结构”的安排，则可保持当前中线仓位、多看少动，一旦遭遇市场快速回调则果断增配。

中信证券：回归产业趋势

展望后市，在三季度末到四季度可能到来的指数牛市的关键入局点前，还将经历3至4个月的过渡阶段。从宏观面来看，内需和价格信号仍偏弱，还需要看到更多反内卷和提振内需的实际举措；海外不确定性依然较大，后续美国减税法案落地可能成为海外新一轮市场动荡的诱因。从市场层面来看，A股小微盘和题材普遍在高位，在经过4至5月的极致演绎后，可能会出现波动。

从应对思路来看，抵御宏观扰动依赖AI这样的高景气度产业趋势，近期北美在AI应用端在发生新的积极变化，中国市场不久也会跟上。

虽然国产链可能相对北美节奏稍微滞后，但参考DeepSeek的进度，这个时间差可能也就是3至6个月。三季度开始，预计国内应用和国产算力又有新一轮催化，首先可能会看到国内互联网大厂加码个性化AI(长文本+记忆)，DeepSeek新模型的推出也有概率产生新的变化。

同时，跨市场的均衡配置是另一条应对思路，港股的流动性还在持续改善，如果随海外市场出现波动是较好的增仓机会。

港股目前的成交依旧相对活跃，核心互联网龙头公司估值还在正常估值区间的中上水平。港股的资产质量也在出现系统性提升。除了现有的具备独占性的新经济龙头资产，A股公司赴港上市带来大批优质制造业龙头公司，18C制度更加吸引专精特新企业，美股中概股也有望加速回归。此外，港股市场去年以来其实已经率先积累了第一波赚钱效应。在整体中国资产长期趋势向好的背景下，港股的牛市进程还在延续，若因海外市场波动而出现调整，将是良好的增仓时机。

国泰海通证券：战略看多2025

中国股市“转型牛 ”的格局越来越清晰，战略看多2025。出清调整后，投资人对经济形势的认识已然充分，其对估值收缩的边际影响减小。

其次，股票价格反映的是投资者对未来的预期，而预期变动的主要矛盾，已经从经济周期的波动，转变为贴现率的下降，尤其是无风险利率与风险认识的系统性降低。

再次，以化解债务、提振需求与稳定资产价格的中国政策“三支箭”，以“投资者为本”的资本市场改革，以新技术新消费的商业机会涌现，有助于重新提振投资者对长期的假设，中国股市迈向“转型牛”。

其中，行情的关键动力来自无风险利率下降与风险认识的系统性降低。过去三年内外部过高的机会成本阻碍了投资人的入市意愿，央行互换便利与回购再贷款扫清了股市流动性改善的障碍，长期国债收益破2与存款利率破1，中国股市的无风险利率出现实质性下降。

此外，及时、得当与合理的经济政策，查漏补缺更重视投资者回报的资本市场基础制度改革，以及决策者扭转形势与支持资本市场的决心，对于推动经济社会风险评价的降低与改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义。整体而言，增量入市与长期入市进入历史转折点。

配置方面，新兴科技是主线，周期金融是黑马。一是金融与高分红。随着无风险利率下降与增量入市，推荐投资者关注券商/银行/保险。同时，可关注具备股息与垄断稳健优势的公司，推荐运营商/高速公路/公共事业。

二是新兴科技成长，推荐港股互联网/传媒游戏/机器人/医药/军工。三是建议投资者关注不一样的周期消费复兴。接下来，看好竞争格局改善、供需偏紧的周期品，推荐有色稀土/化工等。同时，可关注新消费需求出现与品类创新，推荐零售/化妆品等。

银河证券：市场风险偏好有望延续回暖

展望后市，短期来看外贸环境压力缓解，市场风险偏好有望延续回暖。市场行情轮动仍然较快，整体或维持震荡向上格局。

当前处于A股上市公司业绩空窗期，关注政策落地节奏与外部环境边际变化的影响。具体来看，6月18日至19日陆家嘴论坛期间将发布若干重大金融政策。苹果WWDC25开发者大会将在6月10日召开，华为开发者大会定档6月下旬，建议关注产业催化下的结构性机会。

长期来看，我国经济基本面在高质量发展中展现更强韧性，A股市场在全球资产配置中的吸引力不断提升。一系列改革与举措正为A股市场中长期稳健发展铺设坚实道路。

配置方面，可关注三个方向：一是安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。二是科技仍将是中长期配置主线。短期来看，一系列大会即将召开有望带动行情反弹，但在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。三是政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

申万宏源证券：短期市场可能有所休整

展望后市，继续提示，2025二季度至三季度A股总体处于震荡区间内是大概率。等待天时地利与人和，启动更大级别行情。历史上，熊市结束、牛市未立阶段，往往会有一个震荡区间。向上突破这个区间后，往往就是牛市主升浪。所以，突破条件基本和牛市确立条件一致。

牛市“三块拼图 ”的讨论：一是增量资金持续流入A股的基础，且资产管理行业做好承接准备。二是基本面周期性改善、结构性改善。三是牛市级别的乐观预期。

而现阶段：一是资产管理行业重回增量博弈，尚需要赚钱效应进一步累积。二是基本面周期性改善(A股盈利能力向上拐点)2026年才能确认；科技“结构牛”延续需要基础层突破带动应用层，也难一蹴而就；新消费是独立的景气趋势，但不能因此确认中国经济驱动力已成功转向消费。三是“中国战略机遇期”的乐观预期已经在酝酿，但在资产价格中反映，需要与其他因素共振配合。

因此，短期A股反弹的基础是市场对宏观扰动有“隔离墙 ”，这使得重大下行风险基本排除，市场积极尝试在结构上做突破：新消费赚钱效应扩散，科技成长反弹。总体赚钱效应已接近高位，短期市场可能有所休整。

配置方面，新消费中的核心标的(珠宝钻石、IP潮玩、新零食饮品、美妆个护等细分龙头)仍在各自的景气趋势中，高估值框架仍能够维持。医药(CXO和创新药)和贵金属的行情逻辑类似。但对消费扩散行情保持谨慎，明显的新消费赚钱效应扩散，往往是短期调整的信号。A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹，中期尚未摆脱休整波段。6月围绕着公募基金业绩比较基准调整，可能会有新一轮博弈。

兴业证券：科技板块处于高性价比区间

近期，已观察到成长板块已自底部“蠢蠢欲动”。当前从拥挤度、滚动收益差、成交占比、日历效应等各项指标来看，近期科技板块的位置已自底部抬升，整体仍处于高性价比区间。

其次，近期海外不确定性仍在降温，风险偏好修复带动海外市场尤其是科技板块大涨并重回年内高位，也将对A股科技成长板块形成映射。最新公布的美国非农就业数据好于预期，缓解了市场对美国经济即将放缓的担忧。

此外，从近十年风格表现的日历效应看，6月份科技板块也表现出相对较高的胜率。每年2月到3月上旬，是全年中风格贝塔最为鲜明的阶段之一，科技成长风格较为突出。但到了3月下旬至5月，市场逐渐步入一个更加均衡、各类风格胜率基本相当、没有特别明确主线的阶段，科技成长板块的胜率也明显回落。而进入6月份，科技成长往往会再度进入到一个相对占优的窗口，其中来自产业的催化是重要驱动。对于今年，后续的一系列科技产业重要事件同样有望提供催化。

配置方面，建议投资者以AI产业链为抓手，关注上游算力自主可控与中下游应用创新。AI50大细分方向中，可率先关注上游GPU、光模块、PCB、IDC（算力租赁）；中游AIAgent 、SASS、行业应用软件、基础及通用软件；下游人形机器人、在线教育、金融科技、虚拟现实、数字营销等。

招商证券：在偏中小风格股票中寻找盈利质量较高的标的

今年以来中小风格占优，市值越小表现越好，该行情特征的首要原因是个人投资者风险偏好的改善，散户和保险是主要的增量资金。

一方面，今年以来经济基本走平，整体业绩弹性有限，限制权重发挥，但盈利仍然是获得高收益的有效策略，投资者倾向在偏中小风格挖掘高质量潜在“新蓝筹”，一季度SIRR（标准内部收益率）和成长能力因子几乎能解释今年以来中证800股票的表现，并且年报结束后，内在回报率高和一季报边际改善的股票仍然表现相对好。

另一方面，质量因子崛起，红利策略缩圈，仅剩银行一枝独秀。所以，下一个阶段应选择当前SIRR比较高，并且半年报业绩增速边际改善的个股，以及在偏中小风格股票中寻找盈利质量较高的标的。除此之外，随着经济稳定度提高，业绩边际改善的高SIRR的300质量成长也有望逐渐崛起。

浙商证券：横盘震荡

展望后市，预计市场大概率会维持横盘震荡，能否破解当前“上下两难 ”的局面，仍旧取决于当前位置较低、在政策面和基本面上有催化的券商板块。此外，需关注北证50指数变化对其他宽基指数带来影响。

配置方面，基于“上下两难格局依旧，破局紧盯券商板块”的观点，建议若5月12日以来已完成“降低弹性、调整持仓结构”的安排，则可保持当前中线仓位、多看少动，一旦遭遇市场快速回调则果断增配。

行业板块方面，在维持当前对大金融、中字头、红利配置结构的基础上，可适当加大对券商板块（尤其相对低估的H股券商）的跟踪，考虑在回调中适当增配比例。

光大证券：维持震荡

展望后市，在国内经济保持稳健、托底资金积极呵护市场的背景下，市场当前存在一定支撑。目前国内经济整体较为稳健，稳增长政策也在积极出台，预计二季度经济将具有韧性，并对市场形成支撑。此外，即使未来市场出现波动，托底资金通常也会积极流入股市以呵护及稳定市场，这同样也会对市场形成支撑。

接下来，对海外扰动的担忧或会成为制约市场继续上行的主要阻力。由于特朗普政府政策常常反复，这会使得投资者对于海外扰动因素的担忧始终存在，并成为制约市场继续上行的主要阻力。结合市场点位来看，上证指数当前已经修复至4月初的点位附近，在市场仍然面临扰动因素的背景下，想要实现向上突破难度可能也较大。

内外因素交织下，预计指数整体将维持震荡。短期外部风险扰动最严重的时候或许已经过去，但仍需要对特朗普后续政策的反复保持警惕。近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。短期内出口或将保持高增，预计消费仍是经济修复的重要动能之一。

配置方面，建议投资者关注内需消费。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注家居用品、食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

同时，可关注基金低配方向。《推动公募基金高质量发展行动方案》或将对基金行业配置产生深远影响，部分被基金低配的行业在中长期维度里值得关注，包括银行、非银金融、公用事业、交通运输等行业，但短期内需警惕过度解读可能引发的预期偏差。

东吴证券：主题轮动或仍将持续

展望后市，在前期利好逐步兑现、风险充分计价后，指数走势偏震荡。前期稳市政策利好逐步消化，海外仍有不确定性，市场缺乏明确的向上动力，新一轮行情的启动需等待新的叙事和催化。

配置方面，从短期来看，存量博弈的背景下，“电风扇 ”式的主题轮动或仍将持续。当前市场缺乏新的叙事，上涨动力不足、量能难以放大；而在国家队入市等系列稳市政策的支撑下，指数下行的风险又相对有限。

因此，在存量博弈的结构性行情中，主题的轮动仍将持续，可以关注新消费、创新药、国防军工、可控核聚变、稳定币、AI端侧（AI眼镜等）、商业航天等方向。

中期而言，美元指数跌破前低将会是关键催化，A股有望迎来新一轮“东升西落”交易。弱美元驱动下，美元流动性外溢，将对中国资产构成利好，A股或走出新一轮量价齐升的上涨行情。

其中，成长股估值、流动性也将受益于弱美元环境，有望表现出更好弹性，市场或再度聚焦于以算力、半导体、人形机器人为代表的科技成长方向。

华安证券：积极因素继续累积

展望后市，随着外围信号偏积极，海外扰动缓和，当前市场震荡中积极因素继续累积。

接下来，对成长科技的后续展望上，进一步上涨空间非常受限，并且有较大的下跌风险和压力。其中，最关键的压力在于计算机当前估值分位高昂，仍处于历史可比行情的高位，而估值提升空间是行情上涨空间的决定性因素，因此计算机估值基本不具备提升空间反而有很大的下行压力，同时也将对泛TMT板块形成压力传导。

此外，根据过去阶段性行情的回调幅度对比，3月初以来TMT板块的阶段性最大跌幅也并未达到历史可比水平。因此在新一轮科技行情出现前，仍然有巨大的估值压力需消化。

而小微盘股票行情如火如荼、表现耀眼，无论是新消费品种的景气赛道还是近期创新药行情，小微盘股票走势均显著强于大中盘股票。往后展望，市场成交量持续维持在万亿水平以上，流动性充裕、交投情绪活跃，在如此市场流动性环境中，预计小微盘股票仍然具备很强的投资机会。

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